Anthropicとの提携によりテキサスのビットコインマイニング施設がAIハブへ転換

Riotの新しいテナント

Riot Platformsはビットコインマイナーです。その最新のテナントは、別のマイナーではなくAI研究所です。

20年間のコンピューティング契約を通じて、AI処理の需要が高まる中、Anthropicは希少な送電網接続電力を確保し、RiotをAIインフラの地主として再定義しました。

この取引は、Riotが以前Advanced Micro Devicesと結んだ契約に続くものです。これらにより、Compass Pointのアナリスト、Michael Donovanが「$9.8 [billion]の契約済みデータセンター収益を伴う2テナントのキャンパス」と表現したものがRiotにもたらされます。

なぜビットコインマイナーはAIに軸足を移しているのか

投資家がビットコインマイナーを主にビットコイン価格に対するレバレッジを効かせた賭けとして扱っていた時期がありました。しかし、AIが成長し、仮想通貨価格が長期の低迷期を過ごす中で、現在、投資家は上場マイニング企業の多くを、生産するビットコインよりも、データセンター、電力容量、およびエネルギー契約によって評価しています。

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マイニングからAIホスティングへの転換は、2022年の仮想通貨の下落期に、主に小規模なマイナーの間で最初に現れました。これらの企業は、ビットコインの価格が長期にわたって電力、ハードウェア、その他の運営コストといった生産コストを下回った際に、最も大きな影響を受けました。

価格の下落、競争の激化、そしてマイニング報酬を削減する4年ごとのBitcoinの半減期は、マイナーが最終的に損失を出すまで利益を圧迫します。そのような環境下では、AIテナントからの契約収益がある施設は、ビットコインとともに収入が変動するマイニング事業よりも価値が高くなる可能性があります。

新しいデータセンター容量の確保は、単にサーバーを購入するだけの問題ではありません。電力をサイトに供給し、現地の承認を得る必要があり、周囲の送電網には24時間体制の大きな負荷に対応できる余裕が必要です。これらのステップには何年もかかることがあります。すでに大規模なキャンパスを運営しているビットコインマイナーは、これらのハードルの多くをクリアしており、その施設は電力を必要とするAI企業にとって魅力的なものとなっています。

投資家にとって、AIインフラプロバイダーとなったこれらのマイニング企業は、勝利するモデルやアプリを選択することなくAI需要に乗る方法を提供します。

この取引が投資家にとって何を意味するか

Rockdaleキャンパスは現在、Riot自身のマイニング事業に加えて、AI研究所とチップメーカーの両方をホストしています。

その価値は、すでに送電網に接続されている電力を見つけることがいかに困難であるかという点にあります。AIコンピューティングのニーズが急増する中、Anthropicのような企業はその電力を確保しなければならず、Riotのようなマイナーはすでにそれを管理しています。

電力とデータセンターを所有する企業は、それらを必要とするAI企業に供給できる立場にあります。

Riotの株価は取引が発表された際に当初20%以上急騰しましたが、その後その上昇分のほとんどを戻しました。この動きは、AIの収益がどれほど速くマイニング収入を代替または補完できるかについての熱狂と、ある程度の懐疑論の両方を反映しています。それでも、この契約は、電力を備えたビットコインマイナーがAIインフラブームにおいて重要な役割を果たせることを示しています。

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