El gran capital institucional está dividido sobre el próximo paso de Bitcoin ante el cambio en las apuestas del mercado

Los fondos apalancados movieron 1,599 contratos más hacia cortos netos en los futuros de Bitcoin estándar de la CME durante la semana hasta el 22 de sept., revirtiendo la relajación de la semana anterior, mientras que los gestores de activos añadieron 411 contratos a sus largos netos. La instantánea de la CFTC captura a dos importantes grupos de operadores moviéndose en direcciones opuestas mientras Bitcoin entra en una nueva semana. A razón de cinco BTC por contrato estándar, el cambio de los fondos equivale a 7,995 BTC de exposición neta a futuros.

Los fondos mantenían 4,745 contratos largos y 12,698 contratos cortos el martes, lo que dejaba un corto neto de 7,953, en comparación con los 6,354 de una semana antes. Sus largos cayeron en 800 contratos y sus cortos aumentaron en 799. Esa combinación amplió el corto neto; el cambio semanal no puede describirse únicamente como nuevas posiciones cortas. La cifra equivalente en BTC mide el cambio en los futuros, sin que se muestre ninguna venta correspondiente de Bitcoin al contado en el informe.

Los 4,962 largos y 1,791 cortos de los gestores de activos los dejaron con un largo neto de 3,171 contratos, frente a los 2,760. Añadieron 434 largos y 23 cortos durante la semana, lo que produjo el aumento de 411 contratos en sus largos netos. El interés abierto en el contrato de futuros de Bitcoin estándar de la CME aumentó en 1,542 contratos hasta los 22,315 al 22 de sept. El aumento describe los contratos pendientes del mercado ese martes, en lugar de las operaciones actuales del domingo.