H100 finalise une acquisition, portant ses avoirs en Bitcoin à 3 506 Bitcoin

H100 Group AB (« H100 » ou la « Société ») annonce aujourd'hui la finalisation réussie de son acquisition précédemment annoncée de NSD AS (anciennement WR Start Up 594 AS) (la « Société cible »), qui, après la réalisation d'une réorganisation, représente la propriété directe et indirecte de toutes les actions de Moonshot AS et PDI AS. Suite à la clôture de la transaction, H100 détient 3,506.4 Bitcoin, positionnant la Société parmi les plus grandes sociétés cotées en bourse disposant d'une trésorerie en Bitcoin en Europe. Dans le cadre de la finalisation de l'acquisition de la Société cible, le conseil d'administration de H100 a, conformément à l'autorisation accordée par l'assemblée générale annuelle tenue le 23 June 2026, décidé d'une émission par compensation de 790,534,666 nouvelles actions aux vendeurs de la Société cible (l'« Émission par compensation »). Toutes les nouvelles actions de l'Émission par compensation ont été souscrites et attribuées.

Faits marquants de la transaction

• À la connaissance de la Société, cela représente la plus grande transaction de fusion-acquisition dans le secteur européen des actions publiques liées au Bitcoin et la première transaction de fusion-acquisition Bitcoin-contre-Bitcoin au monde sur les marchés publics.
• La transaction a été réalisée sur une base Bitcoin-contre-Bitcoin de 1:1 sans aucune contrepartie en espèces.
• Grâce à la transaction, H100 a acquis 2,455.37 Bitcoin, portant les avoirs totaux en Bitcoin de la Société à 3,506.4 Bitcoin.
• La transaction a été réalisée à 1.0x mNAV, correspondant à un prix d'action implicite de SEK 1.86, sur la base d'un prix du Bitcoin de SEK 598,926.69 (environ USD 62,900) à l'heure de référence convenue du 31 July 2026 à 23:59 CEST.
• Par l'intermédiaire de sa filiale PDI AS, la Société cible poursuit une stratégie de gestion active du Bitcoin visant à préserver le capital, à gérer le risque de baisse et à générer des flux de trésorerie supplémentaires, tout en conservant une exposition au potentiel de hausse à long terme du Bitcoin.
• La Société cible n'a aucune dette financière en cours.
• Les sats par action de base restent inchangés, tandis que les sats par action entièrement diluée augmentent d'environ 5%.