REG - ConnectingExcellence - Finalisation de l'acquisition de James Gray Recruitment

5 octobre 2026

Connecting Excellence Group Plc

(“Connecting Excellence Group”, “XCE”, le “Groupe” ou la “Société”)

Clôture de l'acquisition de James Gray Recruitment

XCE réalise sa première acquisition dans le secteur du recrutement, ajoutant 1,79 million de livres sterling de revenus et 431 000 livres sterling d'EBITDA, et portant sa trésorerie en Bitcoin à 81,157 BTC

Connecting Excellence Group Plc (AQSE: XCE / OTCQB: XCELF), le groupe international de recrutement de cadres et de spécialistes doté d'une stratégie de trésorerie en Bitcoin (BTC) à long terme, annonce qu'il a finalisé l'acquisition de l'intégralité du capital social émis de James Gray Recruitment Limited ("JGR") et, simultanément, l'acquisition de James Gray Engineering Limited ("JGE") (JGR et JGE ensemble, les "Cibles", et leur acquisition, l' "Acquisition").

XCE a désormais finalisé sa première acquisition d'entreprise de recrutement, une étape importante dans l'exécution de sa stratégie d'acquisition décentralisée.

Points saillants

• Opérationnel : l'Acquisition ajoute une entreprise de recrutement spécialisée rentable et en pleine croissance avec un chiffre d'affaires combiné non audité de 1,79 million de livres sterling, en hausse de 21,5 %, un bénéfice brut de 1,27 million de livres sterling avec une marge de 70,9 % et un EBITDA de 431 000 livres sterling au cours des douze mois se terminant le 30 juin 2026, augmentant ainsi considérablement l'échelle du Groupe.
• Structure à faible intensité de capital : hors Bitcoin, une sortie de trésorerie nette d'environ 150 000 £ à la clôture. Le solde de la contrepartie est différé et lié à la réalisation de l'EBITDA au cours des années civiles 2027 à 2029. XCE prévoit de conserver environ 75 % à 85 % de l'EBITDA cumulé sur la période de l'earn-out.
• Bilan de la trésorerie Bitcoin : les avoirs du Groupe ont augmenté pour atteindre 81,157 BTC, incluant les 8,216 BTC détenus par les Cibles, reflétés dans la contrepartie à une valeur de marché de 531 223 £ (64 657 £ par BTC) et financés par la souscription de 600 000 £. Les avoirs du Groupe sont valorisés à 5,25 millions de livres sterling au prix de 16h00 le 2 octobre 2026.