L'action TSMC recule malgré l'essor du 2nm : pourquoi Apple et Nvidia augmentent leurs commandes

Apple et Nvidia anticipent la demande pour le 2nm

Le signal de la demande est exceptionnellement large. EDN a rapporté qu'Apple, Nvidia, AMD, Qualcomm et MediaTek ont tous augmenté leurs commandes pour la famille 2nm de TSMC, tandis que l'entreprise met en service cinq usines 2nm cette année à Hsinchu et Kaohsiung.

TSMC prévoit que la production de 2nm de la première année sera 45% plus élevée que la production de 3nm de la première année en 2023.

La capacité devrait également croître à un taux annuel composé d'environ 70% de 2026 à 2028, selon le rapport.

Cela aide à expliquer pourquoi les analystes voient de plus en plus le N2 comme plus qu'une simple migration de processus de routine.

« Le N2 de TSMC semble être l'un des plus grands succès de l'entreprise », a déclaré Dan Hutcheson, vice-président de TechInsights, à EE Times plus tôt cette année.

Il a précisé que plus de 15 clients travaillaient déjà sur le nœud, avec un intérêt publiquement connu de la part d'Apple, Nvidia, Google, Broadcom, AMD et d'autres.

L'implication est importante car le 2nm s'annonce comme un autre nœud premium où la demande pourrait rester supérieure à l'offre disponible.

Le véritable débat se déplace vers les marges