Bitcoinは44%下落、マイナーは90%上昇。AIへの転換がすべてを説明する

クイック・リード

• WGMIは97%急騰したが、ビットコインは46%下落した。これはCORZとRIOTがマイニングから数十億ドル規模のAIインフラ・リースの契約へと方向転換したためである。

• ビットコインへの直接的な投資機会を求める投資家は、暗号資産の代替銘柄ではなくAIインフラの地主として振る舞うようになったWGMIではなく、IBITを利用すべきである。

• このファンドの強気シナリオは15年間のAIリースに基づいているため、現在はビットコインよりもNVIDIAやMicrosoftによるハイパースケーラーの設備投資がWGMIを動かしている。

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Valkyrie Bitcoin Miners ETF（NASDAQ:WGMI）は、過去1年間にビットコインが価値を46%失ったにもかかわらず、97%上昇している。この乖離には一つの原因がある。WGMIはビットコイン・マイナーを保有しているが、それらのマイナーは静かにビットコイン・マイナーであることをやめたのだ。Riot、Core Scientific、IRENにおけるAIリース契約により、WGMIは本来の設計対象であったコインから切り離された。このファンドをいまだにレバレッジを効かせたBTCの代替銘柄として扱っている人は、もはやそのようには機能しないものを見ていることになる。

ファンドの現状

WGMIは上場マイナーのアクティブ運用バスケットである。株価は最近53ドル付近で取引されており、年初来で38%上昇している。ビットコインは63,000ドル前後で、年初来28%下落している。Riot Platforms（NASDAQ:RIOT）は、前四半期のビットコイン1枚あたりのマイニングコストが生産価値の70%に達したと報告した。これは前年同期の50%から上昇している。マイニングだけではこれらの企業は沈没するだろう。AIリースこそが、株価が逆の動きを見せている理由である。

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Core Scientific（NASDAQ:CORZ）は、530メガワットにわたる基本契約収益で140億ドル以上の価値がある15年間のAMDリースに署名した。IREN（NASDAQ:IREN）は、34億ドルの5年間のNVIDIAクラウド契約に加え、GPUの展開に応じて確定する最大21億ドルのNVIDIAによる投資を締結した。RiotはAMDとの取引に加え、フロンティアAIラボとの20年間、191メガワットのリースを重ね、契約データセンター総収益を9.8億ドルに押し上げた。