Matador Technologies (TSXV:MATA, OTCQB:MATAF) は、米国を拠点とする機関投資家との US$100 million の担保付転換社債ファシリティに関する修正案第2号を締結しました。これにより、「許可されたATM」の代替定義が作成され、既存の At the Market（市場価格発行）自己資本枠の拡大利用が可能になりました。

この新しいオプションの下では、米国の主要取引所への Uplisting 前に、カナダのシェルフ目論見書文書のみに基づいて実施される At the Market 発行は、各対象普通株式販売による純手取金の 10% が Bitcoin の購入に使用される場合、「許可されたATM」として認められます。この Bitcoin は、月末から5営業日以内に、本ファシリティの管理口座に追加担保として預け入れられる必要があります。この代替枠組みには、本債券が未償還である間、累積総手取金の上限や、連続または並行して行われる ATM の制限はなく、TSX Venture Exchange から条件付き承認を得ています。この修正は、Matador Technologies の C$80 million のベース・シェルフまたは C$30 million の ATM プログラムを増額するものではありませんが、その枠を利用する際のファシリティ上の制約を取り除くものです。

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ポジティブ

• 本債券の未償還期間中、累積総手取金の上限がない代替的な「許可されたATM」枠組み
• ATM純手取金の 10% を Bitcoin に割り当てる契約上の義務により、追加の担保付 Bitcoin を構築
• この修正により、既存の C$30 million の ATM プログラムを利用する際のファシリティ上の制約を解消
• TSX Venture Exchange は本修正案に対して条件付き承認を付与
• 本ファシリティ、C$80 million のベース・シェルフ、および C$30 million の ATM プログラムが合わさることで、より広範な資金調達枠組みを提供

ネガティブ

• 対象となる ATM 販売による純手取金の固定 10% が契約上 Bitcoin の購入にロックされるため、それらの資金調達から得られる使途制限のない資本が減少する
• 代替的な「許可されたATM」構造は、米国の主要株式取引所への Uplisting 以前にのみ利用可能