IonQ, 20억 달러 규모 유상증자 발행가 확정 발표

인사이드 브리프

• IonQ는 주당 40달러의 보통주 2,050만 주, 주당 40달러의 선급 워런트 2,950만 주, 그리고 1억 주의 추가 주식을 위한 7년 만기 워런트로 구성된 20억 달러 규모의 지분 공모 가격을 책정했습니다.
• 이번 공모는 Heights Capital Management가 관리하는 법인이 매수하며, J.P. Morgan이 단독 주관사를 맡습니다.
• IonQ는 수익금이 양자 컴퓨팅, 네트워킹, 센싱 및 보안 사업의 상용화를 지원할 것이라고 밝혔으며, 공모에는 주당 69.46달러에 행사 가능한 워런트가 포함되어 있습니다.

보도자료 — 선도적인 풀스택 양자 플랫폼 및 파운드리인 IonQ (NYSE: IONQ)는 오늘 20억 달러 규모의 지분 공모 가격을 발표했습니다.

“이 투자는 우리의 풀스택 양자 플랫폼의 상용화를 가속화할 것이며, IonQ를 정의해 온 혁신적인 혁신에 대한 엄청난 신뢰의 표시입니다.”라고 IonQ의 회장이자 CEO인 Niccolo de Masi는 말했습니다. “이번 자금 조달의 의미는 그 규모를 넘어섭니다. 자본력이 가장 탄탄한 순수 양자 기업으로서 IonQ에 추가적인 전략적 유연성을 제공합니다. DARPA의 양자 벤치마킹 이니셔티브(Quantum Benchmarking Initiative)의 Stage C 진입과 NVIDIA와의 파트너십은 모두 우리의 단기 기술 로드맵에 대한 중요한 신뢰의 표시입니다.” De Masi는 이어 “Q-Day가 빠르게 다가옴에 따라, 우리는 풀스택 양자 컴퓨팅, 네트워킹, 센싱 및 보안 플랫폼의 장기적인 수익성을 향한 경로를 발전시키기 위해 투자하고 있습니다. IonQ는 우리가 유틸리티 규모의 양자 컴퓨팅을 제조하고 배포하는 길을 선도하면서 고객이 스스로를 보호할 수 있도록 도움으로써 주주들에게 강력한 가치를 창출할 수 있는 위치에 있습니다.”라고 덧붙였습니다.

이번 공모는 주당 40.00달러의 IonQ 보통주 20,500,000주와 주당 40.00달러의 선급 워런트 29,500,000주로 구성되며, 이는 각각 2026년 10월 13일 IonQ의 종가 대비 약 15%의 프리미엄을 나타냅니다. 또한 주당 행사 가격 69.46달러의 7년 만기 워런트 100,000,000주가 포함되며, 이 행사 가격은 2026년 10월 13일 IonQ 종가 대비 100%의 프리미엄을 나타냅니다. 공모된 유가증권은 Heights Capital Management, Inc.(이하 “투자자”)가 관리하는 법인이 주관사로부터 매수하게 됩니다.