Riot Platforms & Anthropic: 비트코인 채굴 기업의 20년 계약…

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AI 거래의 금융 메커니즘이 밤새 주목을 받았습니다 — 한 bitcoin 채굴업체가 Anthropic의 임대인이 되었고, Sony는 TSMC에게 센서 기술의 핵심 부분을 넘겼으며, Alphabet은 잉여현금흐름이 마이너스를 기록한 분기에 25B 달러를 차입했습니다. 시장 전체가 오늘 아침 발표될 CPI 수치를 기다리며 숨을 죽이고 있습니다.

🔥 오늘의 주요 뉴스

🔥 Riot Platforms & Anthropic: 한 bitcoin 채굴업체가 20년, $9.1B 규모의 임대 계약 체결 — 주가 20% 급등

Riot Platforms는 텍사스주 로크데일 캠퍼스의 191MW 시설에 대해 "세계 최고의 첨단 AI 연구소 중 하나"와 20년, 91억 달러 규모의 임대 계약을 체결했다고 발표했습니다 — Bloomberg는 해당 임차인을 Anthropic으로 지목했습니다. 주가는 장 전 거래에서 ≈20% 급등했으며 상승폭의 대부분을 유지했습니다. 이번 거래는 올해 내내 형성되어 온 '채굴업체에서 AI 임대업자로의 전환' 거래를 완성합니다. 이제 실리콘이 아닌 그리드 연결 전력이 20년 만기 조건으로 증권화되는 희소 자산이 되었습니다.

🔥 Sony & TSMC: 구마모토에 $4.7B 규모의 이미지 센서 합작 투자사 설립 — Sony의 독자 노선 포기

Sony Semiconductor Solutions와 TSMC는 2029년 양산을 목표로 구마모토에 차세대 스마트폰 이미지 센서를 제조할 7,470억 엔(≈$4.69B) 규모의 합작 법인인 Advanced Vision Semiconductor Manufacturing Corp를 설립하기로 합의했습니다. Sony는 지난 10년 동안 자체 공정으로 CMOS 이미지 센서 시장을 지배해 왔습니다. 로직 레이어를 TSMC에 양보한 것은 최첨단 노드의 자체 자금 조달 비용이 너무 비싸졌음을 인정하는 것입니다 — 이는 Apple, NVIDIA에 이어 이제 Sony까지 TSMC의 궤도로 끌어들인 것과 동일한 자본의 중력입니다.

🔥 Alphabet: 사상 첫 마이너스 잉여현금흐름 분기에 $25B 채권 발행 — 주가 3.6% 하락

Alphabet은 만기가 2028년부터 2066년까지 이어지는 250억 달러 규모의 다기수 선순위 채권 발행을 완료했으며, 화요일 주가는 3.61% 하락했습니다. 주문서는 낙관적인 측면을 보여줍니다 — 정점 수요가 약 $115B에 달해 올해 AI 관련 부채 발행 중 최대 규모 중 하나였습니다 — 하지만 주식 시장의 반응은 투자자들이 더 이상 하이퍼스케일러의 자본 지출(capex)을 자가 자금 조달 방식으로 간주하지 않음을 시사합니다. Alphabet은 분기별 자본 지출이 약 2배 증가한 ≈$44.9B를 기록하며 2분기에 –$5.9B의 잉여현금흐름 적자를 냈습니다.