Matador Technologies (TSXV:MATA, OTCQB:MATAF)는 미국 기반 기관 투자자와 체결한 1억 달러 규모의 담보부 전환사채 시설에 대한 수정안 제2호를 체결하여, 기존 시장가 매각(ATM) 지분 한도의 활용 범위를 넓히는 "허용된 ATM(Permitted ATM)"에 대한 대안적 정의를 마련했습니다.

새로운 옵션에 따라, 미국 주요 거래소 상장 전까지 캐나다 일괄 신고서(shelf prospectus) 문서에 의거하여 단독으로 진행되는 시장가 매각은 각 적격 보통주 판매 순수익금의 10%를 비트코인 매수에 사용하는 경우 "허용된 ATM"으로 인정될 수 있습니다. 이 비트코인은 월말 이후 영업일 기준 5일 이내에 해당 시설의 관리 계좌에 추가 담보로 예치되어야 합니다. 이 대안적 프레임워크는 채권이 미상환 상태로 남아 있는 동안 총 수익금 상한이나 연속 또는 동시 ATM 진행에 대한 제한이 없으며, TSX 벤처 거래소(TSX Venture Exchange)로부터 조건부 승인을 받았습니다. 이번 수정안은 Matador의 8,000만 캐나다 달러 기본 일괄 신고서나 3,000만 캐나다 달러 ATM 프로그램을 증액하지는 않지만, 해당 한도 사용에 대한 시설 측면의 제약 조건을 제거합니다.

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긍정적 요소

• 채권 미상환 기간 중 총 수익금 상한이 없는 대안적 허용 ATM 프레임워크
• ATM 순수익금의 10%를 비트코인에 계약적으로 할당하여 추가적인 담보 비트코인 확보
• 기존 3,000만 캐나다 달러 ATM 프로그램 사용에 대한 시설 측면의 제약 제거
• TSX 벤처 거래소가 수정안에 대해 조건부 승인 부여
• 해당 시설, 8,000만 캐나다 달러 기본 일괄 신고서 및 3,000만 캐나다 달러 ATM 프로그램이 결합되어 더 넓은 자금 조달 프레임워크 제공

부정적 요소

• 적격 ATM 판매 순수익금의 10%가 비트코인 매수에 계약적으로 묶여, 해당 자금 조달을 통한 가용 자본 감소
• 대안적 허용 ATM 구조는 미국 주요 주식 거래소 상장 전에만 이용 가능