Strive Planeja Oferta de Ações Preferenciais de $500M com Dividendo de 15% para Comprar Bitcoin

A Strive, Inc. (Nasdaq: ASST), a empresa de finanças estruturadas focada em bitcoin, planeja captar $500 milhões por meio de novas ações preferenciais perpétuas com um dividendo anual fixo de 15%, com as compras de bitcoin listadas como o principal uso dos recursos. A empresa divulgou o plano em um comunicado de imprensa em 13 de out.

Sujeito às condições de mercado, a oferta venderia 5 milhões de ações da Ação Preferencial SATS Perpétua Série A de 15,00% a um valor nominal de $100 por ação. A 15%, o novo título paga mais do que a SATA preferencial de taxa variável existente da Strive, atualmente fixada em 13%, e classifica-se como júnior em relação à SATA na estrutura de capital.

Os Termos da Oferta de SATS

Os dividendos acumulam-se a 15% ao ano sobre o valor nominal de $100 e são pagáveis apenas quando declarados pelo conselho da Strive, com datas de pagamento regulares começando em 9 de nov. de 2026; o primeiro pagamento agendado incluiria dividendos acumulados desde a data de fechamento. A Strive planeja estabelecer uma reserva equivalente a 18 meses de pagamentos, $22.50 por ação (cerca de $112.5 milhões nas 5 milhões de ações), financiada com caixa disponível e títulos.

Os recursos são destinados a fins corporativos gerais, incluindo bitcoin e produtos relacionados ao bitcoin, capital de giro, ativos geradores de renda, despesas de capital, recompras de ações ordinárias ou SATA e potenciais aquisições. Barclays e Cantor são gestores conjuntos de colocação, com a Clear Street como gestora principal, sob um registro de prateleira eficaz da SEC.