Bitcoin下跌44%，其矿企股价却上涨90%：向AI转型解释了一切

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• WGMI 飙升了 97%，而 bitcoin 下跌了 46%，因为 CORZ 和 RIOT 从挖矿转向签署价值数十亿美元的 AI 基础设施租赁合同。

• 希望获得直接 bitcoin 风险敞口的投资者应该使用 IBIT，而不是 WGMI，后者现在的表现更像是一个 AI 基础设施房东，而不是加密货币代理。

• 来自 NVIDIA 和 Microsoft 的超大规模资本支出现在对 WGMI 的推动作用超过了 bitcoin，因为该基金的看涨理由建立在为期 15 年的 AI 租赁合同之上。

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Valkyrie Bitcoin Miners ETF (NASDAQ:WGMI) 在过去一年中上涨了 97%，尽管 bitcoin 在同一时期贬值了 46%。这种背离有一个原因：WGMI 持有 bitcoin 矿商，而这些矿商已悄然停止从事 bitcoin 挖矿。Riot、Core Scientific 和 IREN 的 AI 租赁交易已将 WGMI 与其设计的核心代币脱钩，任何仍将该基金视为杠杆 BTC 代理的人，所看到的都已经不再是那样的表现了。

基金现状

WGMI 是一个由公开上市矿商组成的主动管理型篮子。股价近期在 $53 附近交易，今年以来上涨了 38%。Bitcoin 价格在 $63,000 左右，今年以来下跌了 28%。Riot Platforms (NASDAQ:RIOT) 报告称，上季度开采一枚 bitcoin 的成本达到了产值的 70%，高于一年前的 50%。仅靠挖矿会让这些公司陷入困境。AI 租赁是股价反向波动的原因。

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Core Scientific (NASDAQ:CORZ) 签署了一份为期 15 年的 AMD 租赁合同，在 530 兆瓦的容量内，基础合同收入超过 $14 billion。IREN (NASDAQ:IREN) 签署了一份为期五年、价值 $3.4 billion 的 NVIDIA 云合同，加上高达 $2.1 billion 的 NVIDIA 投资，该投资将随着 GPU 的部署而生效。Riot 在其 AMD 交易的基础上，与一家前沿 AI 实验室增加了一份为期 20 年、191 兆瓦的租赁合同，将合同数据中心总收入推高至 $9.8 billion。